Im ersten Schritt stellen wir Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Rahmenbedingungen fest. Dazu führen wir ein ausführliches Gespräch, in dem Sie uns Ihre aktuelle Situation schildern. Wir stellen gezielte Fragen, um Ihre Vorstellungen und Prioritäten optimal zu berücksichtigen. Ziel ist, gemeinsam ein klares Bild Ihrer finanziellen Ausgangslage und Erwartungen zu erhalten. Ihre Angaben bilden die Grundlage für alle weiteren Überlegungen in der Beratung. Ihre Ziele stehen stets im Mittelpunkt – ganz ohne Vertriebsabsicht.

Im zweiten Schritt dokumentieren wir alle relevanten Informationen sorgfältig und verarbeiten sie nach aktuellen Standards. Jeder Datensatz wird vertraulich behandelt. Unsere Analyse erfolgt objektiv und legt den Fokus auf Chancen, mögliche Risiken und alternative Wege. Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet, sodass Sie Ihre eigene Einschätzung gewinnen. Es erfolgt keine Weitergabe von Daten an Dritte ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis – Datenschutz genießt oberste Priorität.

In dieser Phase erläutern wir Ihnen die Ergebnisse der Analyse, beantworten Ihre Fragen und ordnen die Erkenntnisse ein. Ein persönliches Gespräch sorgt dafür, dass alle Aspekte klar und nachvollziehbar werden. Wir gehen gemeinsam die Szenarien, Vorteile und potenzielle Herausforderungen durch. Ziel ist, Ihnen eine verständliche Grundlage für Ihre Entscheidung zu geben, ohne Druck oder eigene Agenda unsererseits.

Basierend auf den gemeinsam besprochenen Erkenntnissen erstellen wir für Sie eine neutrale Zusammenfassung mit möglichen Empfehlungen. Sie haben die Wahl, wie Sie darauf aufbauen möchten. Es gibt keine direkte Vermittlung oder den Verkauf von Produkten. Unsere Zusammenfassung dient ausschließlich Ihrer Orientierung und unterstützt eine wohlüberlegte Entscheidung. Ergebnisse können je nach individueller Situation unterschiedlich ausfallen.